Спасаясь от рыбаков, косатка («кит-убийца») заплывает в бухту, в которой расположена научно-исследовательская станция. Работающий на ней морской биолог д-р Доннер не хочет упустить шанс впервые в мире...

Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по кличке Фрэнсис реквизирован для нужд флота. Пытаясь вызволить друга, он попадает в передрягу: береговой патруль ошибочно принимает его за помо...